全球衛(wèi)生紙的銷售額為300億美元,產(chǎn)量超過(guò)2000萬(wàn)t。北美和歐洲占總消費(fèi)量的60%以上。在20世紀(jì)90年代,全球衛(wèi)生紙市場(chǎng)以每年近4%的速度增長(zhǎng)。
世界衛(wèi)生紙的人均消費(fèi)量為3.4kg,地區(qū)間的差別很大。北美的人均消費(fèi)量高,為22kg,西歐和日本次之,為13kg。而中國(guó)和其他亞洲地區(qū)為2kg或2kg以下。這些數(shù)字說(shuō)明全球衛(wèi)生紙行業(yè)在未來(lái)還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?BR> 預(yù)計(jì)到2010年世界衛(wèi)生紙的需求量每年平均將增長(zhǎng)3.2%。年增長(zhǎng)量約為78萬(wàn)t,到2010年市場(chǎng)的需求量將達(dá)到2830萬(wàn)t。增長(zhǎng)量相當(dāng)于26臺(tái)年產(chǎn)3萬(wàn)t的中型衛(wèi)生紙紙機(jī),或13臺(tái)年產(chǎn)6萬(wàn)t的大型衛(wèi)生紙紙機(jī)的總生產(chǎn)能力。增長(zhǎng)前景在中國(guó)和亞洲其他地區(qū)佳,在這些地區(qū),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度快,生活水平提高,旅游業(yè)、旅館業(yè)和快餐業(yè)的發(fā)展均促使衛(wèi)生紙的需求量增長(zhǎng)。東歐衛(wèi)生紙市場(chǎng)在未來(lái)的10年內(nèi)也將以明顯高于世界年平均增長(zhǎng)速度得到發(fā)展。
消費(fèi)量的變化
衛(wèi)生紙的消費(fèi)方式在各地區(qū)間有所不同。除近東和中東地區(qū)外,廁用衛(wèi)生紙是其他所有地區(qū)的主要產(chǎn)品,而近東和中東地區(qū)由于宗教和文化的原因,面巾紙是主要產(chǎn)品。廁用衛(wèi)生紙的市場(chǎng)份額在北美低(40%)在西歐約占50%。在主要消費(fèi),區(qū),廁用衛(wèi)生紙需求量的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)會(huì)稍低于衛(wèi)生紙平均增長(zhǎng)率。增長(zhǎng)快的是紙巾類產(chǎn)品(廚用卷紙,工業(yè)用紙巾,擦拭巾)和餐巾紙。
衛(wèi)生紙市場(chǎng)通常分為兩大部分:AH(家用或個(gè)人消費(fèi)用衛(wèi)生紙)市場(chǎng)和AFH(公共場(chǎng)合用或公共機(jī)構(gòu)用衛(wèi)生紙)市場(chǎng)。AFH市場(chǎng)在北美為發(fā)達(dá),約占衛(wèi)生紙消費(fèi)量的38%,在西歐則約占35%。在大部分其他地區(qū),AFH市場(chǎng)份額仍低于10%,但發(fā)展前景良好。
衛(wèi)生紙為消費(fèi)品,品牌化是衛(wèi)生紙市場(chǎng)營(yíng)銷不可缺少的一部分。除生產(chǎn)商的品牌外,主要零售商都擁有各自的定牌加工品牌。在西歐,約一半的個(gè)人消費(fèi)用衛(wèi)生紙是以定牌加工產(chǎn)品銷售的。在有些國(guó)家,如德國(guó)和瑞士,定牌加工產(chǎn)品所占市場(chǎng)份額已大大超過(guò)60%。在北美和許多其他地區(qū),定牌加工產(chǎn)品所占的份額要低得多,但也在逐漸增長(zhǎng)。零售連鎖超市的整合和全球化推動(dòng)著定牌加工產(chǎn)品的發(fā)展。定牌加工產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)造成價(jià)格壓力的增加,并迫使衛(wèi)生紙生產(chǎn)商提高他們的成本效率。
整合將繼續(xù)
衛(wèi)生紙行業(yè)高度集中,并與衛(wèi)生紙的加工融為一體。前五名生產(chǎn)商的生產(chǎn)能力約占全球衛(wèi)生紙生產(chǎn)能力的一半。北美的集中程度高,前五名生產(chǎn)商的生產(chǎn)能力約占北美衛(wèi)生紙生產(chǎn)能力的80%。在北美和西歐,90%以上的衛(wèi)生紙生產(chǎn)是與衛(wèi)生紙的加工融為一體的。主要生產(chǎn)商都是在幾個(gè)地區(qū)或國(guó)家兼有衛(wèi)生紙加工的全球性衛(wèi)生紙生產(chǎn)商。
不僅衛(wèi)生紙生產(chǎn),而且衛(wèi)生紙業(yè)務(wù)的整個(gè)價(jià)值鏈的整合程度都要高于許多其他紙產(chǎn)品。在價(jià)值鏈的許多環(huán)節(jié)中的行業(yè)組成是由少數(shù)生產(chǎn)商所壟斷的。主要的五家公司壟斷了衛(wèi)生紙業(yè)務(wù)的40%-50%,其中包括從商品漿供應(yīng)到衛(wèi)生紙加工、衛(wèi)生紙機(jī)的生產(chǎn)和加工設(shè)備的制造(整合程度高)等公司。在零售業(yè)中,整合程度較小,在西歐和北美,主要的五家公司的零售額占總零售額的30%-35%,但他們所占份額正在不斷增加。整合程度的提高使衛(wèi)生紙業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性增強(qiáng),但限制了衛(wèi)生紙生產(chǎn)商對(duì)原料和設(shè)備選擇的機(jī)會(huì),但提高了用戶(還有零售商)的購(gòu)買(mǎi)力。
消費(fèi)者的偏愛(ài)在地區(qū)和國(guó)家間大不相同,這使衛(wèi)生紙的生產(chǎn)和加工更加多樣化。生產(chǎn)和加工技術(shù)正在不斷地得到發(fā)展,以滿足日益增長(zhǎng)的高質(zhì)量要求。熱風(fēng)穿透干燥(TAD)技術(shù)在提高衛(wèi)生紙的質(zhì)量上起著重要作用。為獲得更高的柔軟度,松厚度和吸收性能,TAD技術(shù)不斷地在新紙機(jī)上得到應(yīng)用。
TAD技術(shù)曾長(zhǎng)時(shí)期受專利保護(hù),在20世紀(jì)70年代僅在美國(guó)的幾家公司得到使用,如Procter&Gamble,Kimberly-Clark和ScottPaper等公司。在20世紀(jì)90年代,此技術(shù)引入到歐洲市場(chǎng)。目前,世界TAD衛(wèi)生紙的生產(chǎn)能力約為190萬(wàn)t/a,仍低于世界衛(wèi)生紙生產(chǎn)能力的10%。
從短期觀點(diǎn)來(lái)看,世界經(jīng)濟(jì)的緩慢增長(zhǎng)和衛(wèi)生紙生產(chǎn)能力的擴(kuò)大是衛(wèi)生紙行業(yè)頗為擔(dān)心的事,特別在歐洲更是如此。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,增長(zhǎng)、變化、產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和競(jìng)爭(zhēng)將是衛(wèi)生紙行業(yè)的主要特點(diǎn)。從市場(chǎng)和產(chǎn)品的選擇,到產(chǎn)品品牌化、衛(wèi)生紙的生產(chǎn)技術(shù),加工技術(shù)的一體化、纖維結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及新型纖維的開(kāi)發(fā),衛(wèi)生紙生產(chǎn)商必須分步驟地作出戰(zhàn)略決策,并達(dá)到佳化水平。他們還必須提高他們的成本總效率,以保持他們?cè)谛袠I(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)性。
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